Au sein des Services-conseils en philanthropie de BMO, Karen est une spécialiste de la planification philanthropique et de l’exécution des activités philanthropiques qui aide les familles à élaborer et à mettre en œuvre des plans stratégiques qui correspondent à leurs priorités en matière de dons de bienfaisance. La demande de conseils stratégiques en matière de philanthropie est croissante. De plus en plus de Canadiens cherchent à obtenir des conseils sur la façon de faire des dons significatifs et fiscalement avantageux à des causes qui leur tiennent à cœur. Faire des dons de façon stratégique peut avoir une incidence énorme sur le bien-être financier d’une personne, voire plus important encore, sur l’héritage laissé.
Karen s’est jointe à BMO Gestion privée en 2011 à titre de planificatrice en planification de patrimoine Clientèle à valeur nette élevée après avoir occupé des postes à responsabilité croissante dans le secteur des services financiers spécialisés en planification de patrimoine, en marketing, en communications et en expansion des affaires. Par ses fonctions, Karen a mené des entretiens constructifs avec les clients au sujet des besoins et des désirs de leur famille en leur proposant des stratégies pour atteindre leurs objectifs de la manière la plus efficace possible sur le plan fiscal, le tout dans une approche globale et exhaustive en matière de planification de patrimoine.
